中国产业大迁移全景图：招商引资如何承接？

2018-10-19 13:56:18 园区规划方案

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东三省：振兴之路。黑龙江的产业结构相对平衡，在动态发展上仍能保持原有优势，吉林和辽宁的支柱产业的优势在迅速消失(辽宁的钢铁和石化、吉林的汽车和建材)，高端制造和高端服务也没有发展出来。

环渤海：环京一体化。河北承接了疏解北京“非首都功能”的任务，过去三年在基建和地产等大处着墨。山东微微转向了技术密集度相对较高的电子制造。从高科技领域上市公司收入来看，相比北京广东，上海对互联网、生物科技企业的吸引力明显不足。

最强城市群PK：长三角vs珠三角。长三角的优势是产业链的完备，各种产业在长三角都能找到。珠三角的优势是产业链集中在电子信息化产业。长三角类似以纽约为中心的美国东北部大西洋沿岸城市群，珠三角类似美国西海岸旧金山大湾区。

中部五省：正在崛起。中部地区表现出了产业结构同进同退的协同效应：中部地区的汽车制造、电气部件与设备制造、电子元件、食品加工、航空物流与铁路运输整体上升，而钢铁、煤炭、化工、建材等传统资源型行业的占比整体下降。

中西部经济带：老三线重生。陕西布局航空航天、半导体，四川布局消费电子、物流中心，重庆布局汽车制造、电子制造，云南布局医药、旅游，贵州布局大数据、云计算等电子信息产业。四川、陕西、重庆加速向第三产业转型，云南、贵州除了利用自身资源优势发展中药、白酒等产业，也加大了第三产业布局。

能源三省：重装上阵。山西内蒙古新疆三个能源大省的煤炭、钢铁、建材等传统高耗能高排放行业的占比都有所下降，但工业发展半径主要还是以能源为核心的周边行业。

又到了一年一度人口大迁徙的时候，你的家乡在过去三年发生了哪些变化?哪些产业在崛起，哪些产业在衰落?长三角和珠三角，哪个更有竞争力?北上广深，哪个创新力更强?

我们收集了注册地在中国大陆的16041家上市公司的业务收入数据，这一万六千多家公司包含了在A股(上证、深证、创业、中小)、新三板(股转系统)、港股(联交所)、美股(纳斯达克、纽交所、美交所)、台股(台交所)、其他OTC上市的全部中国企业。

这个办法可以避开统计局陈旧的数据分类方式，与股票投资的行业分类直接对接，而且使用上市公司财报数据可每季度更新，也不用担心地方数据注水的问题。当然，缺点是未上市企业被忽略，可能受发审制度影响，不过这些缺点不会影响结论的方向。

我们将一万六千多家上市公司数据，按照地理和行业进行归纳，带你领略全国各地的产业结构异同，和过去三年各地发生的结构转型。我们自北向南，由东向西，先从东北开始。

一、东三省：振兴之路

图1：东三省行业收入占比(前十)

只谈制造业，东三省的产业结构比较简单。吉林的支柱是汽车(一汽)和建材(亚泰)，辽宁的支柱是钢铁(鞍钢、本钢)，黑龙江的支柱是电气(哈电)、制药(哈药)、汽配(哈飞)、航空(哈飞)。整体上，东三省以重资产重工业为主，黑龙江的工业结构更加多元化，这和建国之初黑龙江作为“共和国之子”的定位有关。

图2：东三省行业收入占比提升排名(前五&后五)

过去三年(2014-16)，东三省的产业结构发生了哪些变化?吉林的建筑工程占比有所提升(中钢国际)，传统优势行业汽车制造和建材占比萎缩。辽宁，除去注册地在沈阳的新疆汽车经销商——广汇汽车，仅有化纤和物流有小幅扩张，传统的钢铁、电力、石化都在辽宁省内收缩。黑龙江，传统的汽配和电气设备的占比进一步提升，工业机械、农产品、西药收缩。

前段时间，关于东北振兴的话题又被雪乡和亚布力炒火了，微博上随便一搜，就是这样：

图3：微博关于东北经济的评论

东三省到底该如何转型，见仁见智，我们以后再说。但上述数据反映的事实是：黑龙江的产业结构相对平衡，在动态发展上仍能保持原有优势，吉林和辽宁的支柱产业的优势在迅速消失(辽宁的钢铁和石化、吉林的汽车和建材)，高端制造和高端服务也没有发展出来。

二、环渤海(京津冀鲁)：环京一体化

图4：环渤海地区行业收入占比(前十)

北京，首都，有全国最多的总部，中字头企业贡献了全北京上市公司的一半以上收入。北京的总部经济实在太强大，以至于拥有百度、网易、新浪、搜狐和各大互联网企业的北京，互联网软件与服务在其产业结构中排不进前十(注;本文统计了全球各地交易所上市的所有中国企业)。除了总部经济，北京的支柱就是金融，银行保险占了全北京上市公司收入的近四分之一。

河北的支柱是钢铁(河北钢铁集团)、汽车制造(长城汽车)、房地产。天津的支柱是海运、汽车零售、房地产、贸易、油服，这是典型的港口经济。除了中药和一点半导体产业外，天津的制造业占比极低，这点和北京一样，以服务业为主。

山东是真正的制造大省，前十大行业全部是制造业，这在全国都很罕见。山东的支柱是家电(海尔、九阳)、工程机械与重卡(潍柴动力、中国重汽)、金属冶炼(山东宏桥、山东魏桥、山东黄金)、化工(基础化工、农用化工)，5-10名还有造纸化肥煤炭。山东的工业基础深厚，结构多元化，重工业(机械重卡、电解铝、化工)和轻工业(家电、造纸)兼得。不过山东主要产业的技术密集度都不高，新经济和轻资产服务业的占比很低，这给山东经济的转型升级增加了难度。

图5：全国家电企业，山东占三成，广东占五成

图6：环渤海地区行业收入占比提升排名(前十)

过去三年(2014-16)，北京占比提升最快的是建筑工程、互联网、金融，下降最快的是能源、贸易，这个上下变动浓缩了中国经济结构在过去三年发生的一系列变化。

河北上升最快的是建筑工程、房地产，京津冀一体化显著带动了河北的基建和地产投资需求。受到供给侧改革和环保限产的约束，河北的钢铁煤炭收入都下降了很多。而擅长制造SUV的河北汽车制造企业——长城汽车，迎合了中国家庭消费升级的口味，过去三年的收入占比也有明显提升。

天津仍然是港口经济，只是贸易收入的结构有些改变，除此之外，制药和药品零售的占比有小幅提升。山东的制造业结构发生一定转型，技术密集度相对较高的电子元件、电脑硬件的占比有所提升，传统的建材、纺织、煤炭、钢铁的收入占比下降。

综合来看，环渤海地区的分工协作明确，北京天津以服务业为主，河北山东以传统制造业为主。产业结构转型上，河北山东都降低了钢铁煤炭建材等高能耗重排放工业的比重。河北承接了疏解北京“非首都功能”的任务，过去三年在基建和地产等大处着墨。山东则微微转向了技术密集度相对较高的电子制造，但占比微乎其微。

另外，北上广深的创新力经常被拿来作比较。我们比较三个高科技领域的上市公司收入：互联网、网上零售、生物科技，结果都是北京>广东>上海，而且相互之间差距明显。当然，用上市公司的收入来衡量创新力不是最好的办法，但至少这个结果说明的问题是——上海对高科技企业的吸引力明显不足。

图7：互联网领域，北京加广东占四分之三，上海差距明显

图8：网上零售领域，北京占全国半壁江山，浙江广东分走四成，上海占比很小

图9：生物科技领域，北京占23%，广东占13%，上海占10%

三、最强城市群PK：长三角vs珠三角

图10：长三角、珠三角行业收入占比(前十)

珠三角(广东)是中国制造的核心，也是房地产龙头最扎堆的地区。广东的支柱是房地产(万保招金恒碧富)、保险(平安)、家电(美的、格力、海信科龙)、通信设备、电子元件。综合来看，重工业在广东的占比很低，经济结构以电子电器制造和地产金融服务为主。

长三角地区(江浙沪)，浙江的支柱是贸易(物产中大)、互联网(阿里)、汽配(超威动力、均胜电子、宁波华翔、万向)、房地产(绿城)。江苏的支柱是电子零售(苏宁)、贸易(远大控股)、半导体(阿特斯太阳能)、电气设备(宝胜股份、国电南瑞)。上海的工业支柱只剩下汽车制造(上汽)，传统的船舶钢铁等占比都不高，产业结构以房地产(绿地)、金融、健康、电信服务等第三产业为主。

图11：长三角、珠三角行业收入占比提升排名(前十)

过去三年，广东占比上升最快的行业是房地产、保险、互联网，下降最快的是家电。长三角地区上升最快的是贸易、互联网、房地产，下降的是建筑工程、机械、钢铁等重资产传统行业。综合来看，珠三角(广东)由制造业向多元服务业转型的特征明显。长三角地区(江浙沪)的产业链完备，依托沿海优势，发展贸易、精密制造(电子设备、电子元件、通信设备、半导体)、汽车制造等多元产业，同时诞生了阿里苏宁等线上线下的零售巨头。上海作为全国金融中心，承担了长三角地区发展金融、地产、健康、电信等高端服务业的功能。

比较珠三角(广东)和长三角(江浙沪)的竞争力一直是微博和知乎上经久不衰的话题，说实话这么比有点不公平，珠三角只有一个广东，长三角有两个省一个直辖市，有点三英战吕布的意思。如果比较珠长三角的技术密集型产业，确实难解难分。在工业机械领域，长三角是珠三角的两倍。在半导体生产领域，长三角是珠三角的五倍。但在半导体设备、电子元件、通信设备领域，珠三角对长三角有绝对优势。而在其他传统领域，比如石炼、化工化纤、纺织等，长三角也具有全面优势。

所以，长三角的优势是产业链的完备，重工、轻工、资源型、技术型、传统、新兴，各种产业在长三角都能找到。珠三角的优势是产业链集中在电子、通信、半导体等电子信息化产业。把产业分布类比美国的话，长三角类似以纽约为中心的美国东北部大西洋沿岸城市群，珠三角类似美国西海岸旧金山大湾区。

图12：全国工业机械企业，珠三角占两成，长三角占四成