风口解读 | 一文读懂智能仓储现状和趋势

近年来，我国人口红利进一步消退，智能分拣设备带来的高效率、高替代的优势凸显。

2017年，我国电子商务交易额已达28.66万亿元，快递业务收入4957.1亿元，全年配送快递400.5亿件。随着我国电子商务行业的高速发展，它所带动的线上消费产生大量的快递分拣需求，未来将会有越来越多的企业将运用自动化分拣系统提高效率。

2017年我国自动化分拣设备投资规模约56亿元，假设未来快递总量以 2017年快递总量同比增速(28%)增长，中转次数、分拣效率、单条线成本不变，预计至2022年我国物流行业自动化分拣系统市场规模将达到190亿元。

自动分拣机高效作业，使配送跟上订单步伐。目前我国快递分拣自动化程度较低，在劳动密集型的转运中心，与分拣作业直接相关的人力约为一半，分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%~40%，分拣的成本占到转运中心总成本的40%。

智能分拣已然成为自动化物流装备领域的一大亮点，包括韵达在内的多家物流公司都采用了智能分拣设备提高工作效率。

智能分拣设备能够实现以大转盘模式，将快递流水线和分区的建包袋结合，在800平方米操作区域大循环，每小时处理超过1.2万件包裹，全过程只需一次扫码，大大缩短了操作时间，满负荷运转可减少2/3的分拣人员，分拣精准度达99%以上。

目前自动分拣机已经为越来越多的快递企业所选用，规模化成本优势带来行业龙头集中度的快速提升，快递与物流业大都采用滑块式、交叉皮带式与翻板式。与人工分拣相比，自动分拣缩减了分拣时间，提高了分拣效率，同时大幅降低错误和破损情况的发生概率。

(三)自动输送系统，提升物流效率的关键纽带

自动输送系统，主要包括箱式、托盘式两大类。

箱式输送机主要包含皮带式、辊式输送机以及提升机等多种形式，唯品会“蜂巢”系统就是箱式运输机的典型应用之一。

托盘式输送机主要包含辊筒式输送机、链条式输送机、提升机、穿梭车等多种形式，亚马逊 Kiva AGV 就是托盘式输送的典型应用之一。输送机主要和自动化立体库配合应用。

二十一世纪以来，我国自动输送系统技术取得了长足的进步，叉车、高速输送机、AGV、RGV等已实现国产化，应用领域也遍及多个行业，其在烟草、医药、服装、零售等领域发展迅速。

近年来，伴随着我国电商、快递业的飞速发展，自动输送机也更多的向该领域渗透。自动输送系统改变了传统“人到货”拣货模式，变为现在的“货到人”模式，减少拣货员移动和寻找过程，极大地提升了拣货效率与准确率。

(四)叉车：物流搬运车代表，随全球工业化快速发展

叉车原属于工程机械大类，但又在企业物流系统中扮演着搬运作业的重要角色。最早诞生于1917年，是对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的轮式搬运车辆，广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，是托盘运输、集装箱运输中必不可少的传统设备。

根据前瞻产业研究院2014年的统计，我国建筑业和机械制造行业应用领域占比最大，占比分别达到26%和20%。

随着国家工业的结构性发展，细分下游有略有变化，根据中国工程机械工业协会统计，2017年我国叉车需求量最大的行业包括交通运输仓储、物流仓储、邮政业、电器、机械行业、汽车行业等。

随着计算机控制技术和单元化运输方式快速发展，以及世界各国工业化水平的不断提高，叉车企业的制造能力不断提高，产品种类型号日益丰富、性能大大加强，应用场景逐渐拓宽进入众多领域，成为生产搬运中的重要工具。

近十年以来，全球范围内的叉车行业销量保持快速发展，主要驱动因素来自于中国等新兴经济体“机器换人”(叉车替代手动搬运和板车)的红利。

根据世界工业车辆联盟统计数据，全世界叉车销量从2006年的82.41万台增长到2017年的133.38万台，年复合增长率4.47%，2017年销量再创新高。国内叉车销量在2017年同比增长34%的高基数下，2018年上半年增速依然强劲，达到26.7%。

1. AGV：物流搬运车的无人化升级版

根据前瞻产业研究院的数据，2013年我国AGV机器人销量为2439台，2014年上升至3150台，同比增长29.15%;2016年销量为6500台，同比增长51.16%。

2013-2016年年复合增长率达38.64%。按每台AGV机器人40万元的均价测算，2018年的AGV市场达到72亿元。

从需求领域来看，目前我国AGV机器人需求领域较为集中，主要分布在汽车工业、家电制造等生产物流端。2016年，除了工业级的应用外，AGV开始向商业行业推广应用，其中对AGV需求最大的莫过于电商仓储物流、烟草和电子3C行业，三者占比分别为15%、15%和13%。

2016年中国AGV市场中，内资企业销量占比达85%，外资占比15%。其中内资企业主要占领中低端市场，代表企业有新松机器人、昆船装备、机科、三丰智能等;而外资企业则占据高端AGV市场，代表企业有JBT、Egemin、Rocla、Swisslog、日本大福、明电舍等。

2. RGV

RGV是有轨制导车辆(Rail Guided Vehicle)的英文缩写，又叫有轨穿梭小车，RGV小车可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷道，使其安全性会更高。

利用叉车无需进入巷道的优势，配合小车在巷道中的快速运行，有效提高仓库的运行效率。目前，立体仓库正逐渐向高动态应用的方向发展，对仓库存储量的要求越来越高，拣选、输送以及出入库频率等要求也越来越高。

国外对RGV的研究起步较早，在2005年前后，YLOG、DEMATIC、TGW 等物流巨头就推出了自己的货架穿梭车，并在这几年进行持续优化，已相继推出多款升级版本的货架穿梭车，显著提升了RGV的运行速度、灵活性和智能程度。

国外的穿梭车运行速度普遍在4m/s以上，并且一般具备路径规划系统，可进行复杂路径的规划。国产穿梭车近年的发展还算迅速，最高运行速度接近国外产品。随着国内企业的不断发力，未来国产RGV各项指标会逐渐接近国际水平，甚至高于国际水平。

山东蓝剑为唯品会打造的蜂巢系统，是典型的的穿梭车系统集成模式。2015年3月，兰剑蜂巢一代系统在唯品会发布运行，2017年11月，唯品会华南运营中心宣布兰剑蜂巢二代上线运行。

在二代蜂巢系统中，兰剑应用了自主开发的智能高速穿梭车，实现了288 台的超大集群调度。该智能高速穿梭车车身采用新材料，降低了车重。提高了载重，速度可达5m/s，达到了国际先进水平。

蜂巢系统利用自动化立体库和多层穿梭车的有效配合，订单处理能力可达 52万件/天，属于典型的“货到人模式”。