风口解读 | 一文读懂智能仓储现状和趋势

 一、物流发展进入快车道，智能仓储缺口大

近年来，电商企业和快递企业都在智能仓储领域积极布局，企图在未来激烈的竞争中抢占智能物流领域的高地。

京东可谓电商物流领域的龙头企业，近年来的仓储物流设的增长率保持在70%上下，2017年京东仓储物流设备的净值达到26.9亿元;苏宁则起步稍晚，2017年其机器设备净值达到8亿元，2017年苏宁机器设备净值增长率由2016年的9.4%一跃升为225.3%，说明其近年来正在智能物流领域积极布局。

快递企业集中上市带来提升装备投资需求。2016年，圆通、申通、顺丰、韵达等快递巨头纷纷借壳上市，并募集配套资金进行项目投资。从各公司披露的信息看，所募集的配套资金多运用在转运中心的建设和设备自动化升级方面。

上市两年来，中通和韵达在机器设备中投入加速，其他三家也各有增长，说明快递行业正在积极向智能物流靠拢。

尽管在智能仓储的下游应用结构中电子商务并不突出，但近年来全国电商交易额和全国快递业务收入正在逐年攀升，其带来的智能仓储需求成为了重要的增长引擎。

二、智能仓储行业竞争格局

(一)国内智能仓储系统发展历程

国内自动化物流系统的发展大致经历了三个主要阶段：

起步阶段：

在1975-1985年，我国自动化物流系统发展处于起步阶段，在这一时期，我国已完成系统的研制与应用，但限于经济发展的限制，应用极其有限。

发展阶段：

1986-1999年，属于我国自动化物流系统的发展阶段。随着现代制造业向中国逐步转移，相关企业认识到现代化物流系统技术的重要性，其核心的自动化仓储技术获得市场认识，相关技术标准也陆续出台，促进了行业发展。

提升阶段：

2000年至今，可看作我国自动化物流系统的提升阶段。在这一阶段，市场需求与行业规模迅速扩大，技术全面提升。现代仓储系统、分拣系统和自动化立体库技术在国内各行业开始得到应用，尤其以烟草、冷链、新能源汽车、医药、机械制造等行业更为突出。更多国内企业进入自动化物流系统领域，通过引进、学习世界最先进的自动化物流技术以及加大自主研发的投入，使国内的自动化物流技术水平有了显著提高。

(二)国外智能物流装备巨头效益良好，继续保持高速增长

自动化物流系统综合解决方案是企业最终需求。整体来看，世界最优秀的物流自动化系统集成商仍集中在美国、欧洲和日本等地区，国内系统集成商仍处于相对落后状态。2018年5月，美国权威物料搬运领域杂志《MMH》公布了2017年全球自动化系统集成商20强榜单。

2017年智能仓储集成商20强榜单中收入超过10亿美元的有6家：

Daifuku(日本大福)以36.59亿美元稳居排行榜第一

SCHAEFER(德国胜斐迩)以30.60亿美元位居第二

Dematic(德马泰克)公司以营收22.67亿美元排名第三

Vanderlande(荷兰范德兰德)以15.38亿美元的营收排名第四

MurataMachineey 当年营收12.87亿屈居第五

Honeywell(北美霍尼韦尔)以10亿美元营收排名第六

在2017年20强榜单中，欧洲区域的公司占据了绝对优势，日本公司有两家入围，而目前中国本土公司尚未进入20强名单。

排名的第一的日本大福(DAIFUKU)公司创立于1937年，可谓是与日本产业界的成长发展一起壮大。

日本大福2017年营收36.6亿美元，同比增长25%，三年增长44%。该年营收的增长很大部分依赖于东亚平板显示屏产业和半导体产业对该公司物料搬运系统订单的增加。截止目前，大福公司已在23个国家及地区设立了分支机构，加速推进全球化业务。

作为全球最大的智能物流设备制造厂商和系统集成商，该公司的产品用于多个领域，其中制造业及流通产业在2016年销售额占比达34%，其次是半导体、液晶制造业，占比达27%。

大福在2017年制定了新的中期经营计划，目标是到2021年3月合并净销售额到达4200亿日元，使营业毛利达到8%。

第二名胜斐迩在2014年度之前，曾连续八年排名世界物料搬运系统供应商第一的位置，直到2014被日本大福公司反超。

作为全球最大的仓储物流设备制造商之一，胜斐迩在工业仓储设备和物流系统承建领域占有一席之地，被誉为“解决问题的专家”。

胜斐迩在2017年营收30.6亿美元，同比增长16.3%，三年增长率为23%。其在2015年承接苏宁自动化仓储项目，为苏宁南京物流基地新建了自动化仓库，增强了它在国内的影响力。

德马泰克公司以22.7亿美元的营业收入再次排名第三，营收同比增长 12.5%，三年增长42%。德马泰克是提供用于优化供应链、满足客户对物流搬运自动化需求的先进的集成自动化技术、软件和服务的全球领先供应商。

在2016年底被叉车和物流领导者凯傲(KION)集团收购后，德马泰克现在成为凯傲的供应链解决方案运营部门。该部门还包括Egemin公司，其是一家自动工业车辆专家此前曾在此列表中排名第18，并于2015年被KION收购。

根据美国《MMH》杂志每年公布的物料搬运系统集成商20强榜单2013-2017年的营收情况，前五强近五年的营业收入总额分别为85.3亿美元、87.7亿美元、95.6亿美元、100.0亿美元、118.1亿美元，整体稳定增长，且增速在波动中上升，五年复合增长率7.46%，行业发展强于宏观经济发展。

将范围扩大到每年榜单内的20家上榜企业，其总收入分别为157.1亿美元、160.6亿美元、166.6亿美元、173.8亿美元、196亿美元。