工业机器人产业布局及市场规模分析

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志，已经成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。近年来，我国工业机器人产业正处于快速发展期，2017年工业机器人销量达到13.8万台，销售额达到51.2亿美元，2018年预计达到62.3亿美元。

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，工业机器人指应用于生产过程与环境的机器人，主要包括人机协作机器人和工业移动机器人。

从产业链来看，工业机器人产业链主要包括核心零部件、本机制造、系统集成和行业应用四个核心环节。其中，核心零部件包括减速器、控制器、伺服电机、传感器，是工业机器人的重中之重，主要企业有KEBA(奥地利)、安川(日本)、住友(日本)、秦川机床、新时达等。本体制造对于上下游有拉动和引领作用，需要较好的技术积累，主要企业有机器人四大家族、沈阳新松、哈工大等。系统集成则是机器人产业的最终体现，主要企业有天奇股份、哈工智能、沈阳新松等。

核心零部件受制于人 技术难度高

减速器、伺服电机与控制器被认为是机器人三大核心零部件，也是制约我国机器人产业发展的主要瓶颈。整体来看，工业机器人的总体成本中，核心零部件的比例接近于70%，其中减速器、伺服电机和控制器占比分别为32%、22%和12%。

目前中国涉及减速器研发的企业有10余家，具备量产出货能力的仅5-6家，市场几乎被日企所垄断。控制伺服系统方面，国内企业有一定的自主配套能力，国产品牌市场份额在15%左右，力求逐步提高。

产业进入高速增长期 连续六年成为全球第一大应用市场

随着《中国制造2025》的发布，以及中国制造业整体的转型升级，智能制造加速发展，不少细分领域都孕育着新机遇，工业机器人就是相对热门的一大领域。近几年，中国人口老龄化加速和年轻人择业观的转变，使得中国劳动力人口占比连年下滑，工业机器人的需求大幅增长。

2017年，中国市场的工业机器人销量达13.8万台，全球出货的工业机器人38万台，三分之一都来到了中国。2017年中国工业机器人销售额约为51.2亿美元，2018年约达62.3亿美元，连续六年成为全球第一大工业机器人应用市场，发展非常迅速。

图：2010-2017年中国工业机器人销量及增长速度（单位：万台，%）

图：2013-2020年中国工业机器人销售额、增长速度及预测（单位：亿美元，%）

长三角和珠三角地区占市场近半份额

从地区分布来看，长三角地区工业基础较好，机器人制造集成与应用市场起步较早，在产业链构建、市场需求、创新资源布局等方面均走在全国前列，2017年该区机器人产业收入突破103亿元，占比为24.87%。珠三角地区机器人产业链条建设较为完备，基础技术实力重组，2017年该区机器人产业销售收入90.4亿元，占比为21.83%，长三角和珠三角两区收入合计约占全国的47%，接近一半。中国机器人产业聚集沿海地区现象较为明显。

图：2017年中国工业机器人应用类型分布（单位：%）