财富管理平台理享家获4500万美元融资

2019-07-05 10:28:07 投融资速递

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图片来源于摄图网

近日获悉,全球华人海外资产再配置平台理享家已于2019年初完成4500万美元D轮融资。同时,原阿里巴巴CEO、嘉御基金董事长卫哲和前摩根大通中国投行主席、第一前海董事长龚方雄,将加入理享家管理委员会担任高级顾问。

资料显示,理享家成立于2013年,定位为全球华人海外资产再配置平台,理享家的科技平台包括三部分模块:全站式海外资产行业展业工具、在线社区和CRM 客户管理系统,前端包括 IOS、Android、PC、小程序和企业微信等。

这一平台面向财富管理机构、家族办公室和独立理财师等小 B 端合作伙伴,让他们能为高净值客户提供海外资产再配置咨询服务。

中国改革开放以来实现了令世界瞩目的高经济增长状态,拉动了人均可支配收入的上涨及居民财富的迅速积累。受国家整体经济水平向好发展及经济环境改善的影响下,我国个人可投资资产的总规模显著提升。招商银行和贝恩公司测算了我国个人可投资资产总规模情况,2016年我国个人可投资资产总规模达到165万亿元,预计至2020年该规模将达到340万亿元,年均复合增长率超过20%。

图表:2006-2020年中国个人可投资资产总规模(单位:万亿元)

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据广发银行和西南财经大学中国金融调研与研究中心联合发布的《2018中国城市家庭财富健康报告》显示,中国家庭总资产中住房资产占比高达77.7%,金融资产占比仅为11.8%。高净值人群的金融理财意识提高,风格趋于稳键,风险防备意识提高,投资渠道多样化需求强烈。

图表:高净值人群个人财富的投资趋势

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