集成电路产业规模向好 各地明确产业发展目标

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近年来，我国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力，多年来市场需求均保持快速增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。据中国半导体协会公布的数据显示，2018年我国集成电路行业销售额为6532亿元，同比增长20.7%，受全球半导体市场下降影响，2019年我国集成电路行业增速有所下降，但依旧保持同比增长。截至2019年上半年，我国集成电路行业累计销售额为3048.2亿元，同比增长11.8%。

图表：2009-2019年H1中国集成电路市场销售额情况（单位：亿元，%）

除了我国集成电路市场销售逐年增长外，我国集成电路的产量也逐年增加。国家统计局数据显示，2010年我国集成电路产量增幅最高，达到57.46%;2018年全国集成电路产量达到1740亿块，同比增长11.18%，产量创下新高。截至2019年7月，我国集成电路2019年累计产量为1070.2亿块，同比增长0.9%。

图表：2009-2019年7月中国集成电路市场产量情况（单位：亿块，%）

高端集成电路产品依赖进口，自主造芯之路仍漫长

虽然近年我国集成电路行业发展迅猛，但产业水平与先进国家(地区)相比依然存在较大差距，部分高端集成电路产品大量依赖进口。根据中国海关总署公布的数据显示，2018年，我国进口集成电路4176亿块，同比增长10.8%，进口金额高达3120.58亿美元，同比增长19.8%，占我国进口总额的14%左右。2019年，受贸易战等多方面因素影响，我国集成电路进口规模出现下滑，截至2019年7月，我国集成电路2019年累计进口数量2316.10亿块，同比下滑4.7%;进口金额为1640.58亿美元，同比下降6.9%。

图表：2009-2019年H1中国集成电路市场销售额情况（单位：亿元，%）

综合来看，虽然我国集成电路近年来发展态势较好，然而在高端产品上自给率依然较低，我国净进口的集成电路全球占比高达56.45%!从2015年起，我国集成电路进口额已连续4年超过原油，集成电路已成为我国进口金额最大的商品，且贸易逆差逐年扩大。随着国内5G通信、物联网等领域快速成熟，国内集成电路市场需求将进一步提升，我国发展高端集成电路产品刻不容缓。

长三角地区是我国集成电路产业重点聚集区。其中江苏省规划到2020年集成电路产业规模为3000亿元;上海市规划到2020年产业规模为2000亿元;浙江省规划到2020年集成电路产业规模将达1000亿元;安徽省规划到2021年集成电路产业规模将达1000亿元。

环渤海经济区也是我国集成电路产业重点聚集区。

北京市规划到2020年建成设具有国际影响力的集成电路产业技术创新基地，集成电路产业发展目标虽然没有提出具体的数字，但北京集成电路产业近年来获得长足发展，2018年集成电路产业规模达970亿，排名仅仅次于上海和无锡，位居全国第三。

天津市致力建成具有国际竞争力的集成电路产业集群，计划到2020年集成电路产业规模达到600亿元。2018年出台的《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策》中明确指出支持集成电路产业发展，从支持集成电路设计企业发展与支持集成电路产业重点项目建设两个方面发力。并设立了中芯海河赛达产业投资基金、海河产业基金、智能科技产业母基金等多支投资基金。

河北省提出打造全球集成电路创新高地。

珠三角地区目前发展势头迅猛。广东省集成电路产业涵盖了产业链前端研发设计、后端封装测试及应用环节。

中西部地区来看，陕西省计划到2020年集成电路产业规模达1200亿;湖北省计划到2020年集成电路产业规模达1000亿;四川省计划到2020年集成电路产业规模达1000亿，2022年达1500亿;重庆市计划到2022年集成电路产业规模达1000亿;湖南省计划到2020年集成电路产业规模达400亿。

随着5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等领域技术逐步成熟，我国集成电路产业将迎来广阔发展空间。目前中国集成电路产业“三业”(封测、设计、制造)占比趋近合理，向3∶4∶3的黄金比例调整。预计未来三年我国集成电路市场仍将保持稳定增长。