上海电竞产业20条出炉 我国电竞行业进入爆发期

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电子竞技作为游戏的高阶版，其以“互联网+体育”的新形态，在主流娱乐观念和方式的嬗变、主流网络游戏的融入以及新兴技术的推动下得到爆发式发展，并形成了独具特色的文化现象—电竞热。近年来，在各方资本的涌入下，我国电竞行业不断探索属于自身发展的新道路，行业进入了发展爆发期。

日前，上海出台促进电子竞技产业健康发展20条意见，提出力争3至5年内，全面建成“全球电竞之都”。从包括提升电竞内容创作和科技研发能力，搭建电竞赛事体系，加强电竞媒体建设等九个方面促进电竞产业发展。

早在2017年，上海就提出了《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》(“文创50条”，)明确提出将落实“全球电竞之都”的目标，并将动漫游戏列为重要产业板块，过去两年，围绕电竞产业上海的步伐更是马不停蹄。

2018年11月28日，浦东新区宣布打造电竞之都的一批项目落户区内，包括DOTA官方赛事TI9和王者荣耀冬季赛，以及腾讯电竞、网易赛事公司、完美世界、STEAM CHINA等头部项目。

紧接着29日,上海电子竞技运动协会发布《上海市电子竞技运动员注册管理办法(试行)》,这是首部带有政府官方性质为电竞运动员量身定制的一套管理系统。

打造电竞之都20条意见里，首次提及了一个关于电竞的庞大产业体系：

从原创电竞产品，衍生品、赛事品牌、电竞战队、场馆运营、直播平台到电竞资讯、电竞栏目、电竞经纪、电竞装备、电竞体育等周边产业，此外，意见还提出，将推动电竞与演艺、旅游、教育、设计、医疗等领域的融合发展，加快电竞音乐会、电竞主题乐园、电竞主题演出、电竞教育培训、电竞论坛等新业态领域布局。

目前我国已成为全球电竞产业发展最快、最受关注的地区之一，并成为全球首个开展电竞主客场的地区。过去三年内，我国电竞用户数量增长率持续保持在20%以上，伴随着英雄联盟世界总决赛等诸多头部电竞赛事在中国举办，进一步推动中国电竞用户规模迅速增长。根据伽马数据显示，2018年，我国电竞用户规模达到了4.28亿人。

图表：2014-2018年中国电竞行业用户规模(单位：亿人，%)

从产业规模来看，我国电子竞技产业规模迅速扩大，行业仍处于快速发展的过程中。2018年，我国电子竞技产业规模已经超过了900亿元。预计未来在主流网络与电竞游戏融入、娱乐观念转变、新兴技术推动、电子竞技赛事进化等多重因素地影响下，行业还将继续保持快速发展的态势。

图表：2016-2018年中国电竞行业市场规模(单位：亿元，%)

电竞游戏收入占整体一位，移动端收入首超客户端

目前，我国电子竞技市场主要包括游戏收入、衍生收入(直播、俱乐部)和赛事收入(门票、周边及赞助)。对比2017和2018年我国电竞行业收入结构来看，电子竞技游戏收入占据我国电竞行业收入的主要地位，但占比从2017年的93%下降到2018年的90.3%;而电子竞技衍生收入从2017年的5.7%上升至8.3%;电竞赛事收入占比则维持不变，仅占1.3%。

图表：2017-2018年中国电竞行业收入结构对比（单位：%）

具体分析我国电竞游戏收入结构，2016-2018年，我国移动电竞游戏市场规模不断扩大，移动电竞游戏销售收入占整体收入的份额从2016年的34%上升至2018年的55.4%，首次超过了客户端电竞游戏收入，主要得益于《王者荣耀》等移动电竞游戏产品的发展。目前，电竞游戏收入依然会占据着我国电竞收入的主要地位，但是随着我国电竞游戏用户规模逐渐饱和，失去人口红利以及市场未出现新的头部电竞游戏，预计我国电竞游戏收入的增速继续减缓，但移动电竞将作为电竞游戏的主要增长引擎带动我国电竞市场发展，成为最大的电竞市场内细分市场。

图表：2016-2018年中国电竞游戏收入结构（单位：%）