国家鼓励光伏产业发展 解读产业投资热点及现状

2019-05-19 11:07:22 产业规划方案

光伏发电

图片来源于摄图网

在“十三五”规划的开局之年,国家能源局不但正式将光伏农业纳入到了光伏扶贫队列,还同时鼓励光伏发电与种植、养殖业结合,以充分利用荒山、荒坡、鱼塘、大棚等农业设施,增加贫困人口收入。光伏扶贫更是一种精准扶贫的方式,利用光伏发电来帮助贫困人口脱贫是非常有效的途径之一。

近年来,随着化肥农药的过度使用等食品安全问题的频发,人们对绿色生态农业的关注度越来越高。其中,被称为气候智能型农业的代表——光伏农业,正以其在改善环境、促进农业转型升级、提高作物产量和品质、增加农民收入等方面的优势脱颖而出。据不完全统计,我国现有农业大棚主要集中在山东、江苏、江西等农业大省,这些省份阳光较为充足,能够同时为植物和光伏设施提供光能。而如果在全国大面积、大范围推广光伏农业产品,5年内该市场可达到万亿元规模。

同时,本项目属于《产业结构调整指导目录(2013年修正本)》鼓励类中——五、新能源1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造的范畴,属于产业政策鼓励类项目。

光伏行业曾在国家政策的照拂下,亦步亦趋地成长着,但时至今日,我们依旧可以清晰地看到,这个行业市场化进程依旧缓慢,行业内各公司的业绩仍易受政策波及。

理想篇——光伏行业投资逻辑

为何到今天,光伏这个行业仍是一个奢侈品,而非消费品?这个行业无法壮大最根本的原因是什么?

要解决这个问题,我们来看光伏行业的下游应用——光伏行业主要用于太阳能发电,而我国目前我国目前的发电结构为火力发电、水利发电、核能发电、风能发电以及太阳能发电;光伏发电即太阳能发电。2015-2017年,我国太阳能发电在全国发电结构中占比较小,到2017年,发电占比也仅为1.03%。

光伏发电

光伏行业无法发展壮大最浅层的原因是,火力发电、水力发电仍是我国主流发电途径。进一步追问,为何光伏行业无法与火力发电行业、水力发电行业抗衡?

两个原因,光伏行业发电的高成本与不稳定。现阶段主导原因是光伏发电的高成本。

(1)高成本

目前水力发电的成本大约是0.15元/kw·h,火电价格因燃煤成本占比较大,会高一些,但一般情况低于0.30元/kw·h。

但反观光伏行业,现阶段较大多数地区光伏发电的成本在0.7-0.9元/kw·h之间,仅有少数几个天赋异禀的地区(甘肃、新疆等地,因日照时间长,可产生更多电量,从而分摊固定资产折旧费用和运营费用,让单位发电成本下降),发电成本勉强维持在0.5-0.6元/kw·h。

光伏发电

高发电成本也决定了国家高价对光伏行业购电。看下面一组数据,以2017年数据为例,国家电网公司或南方电网公司仅需用0.26元/kw·h、0.37/kw·h的价格向水电行业、火电行业购电的同时,向光伏行业购电的购电的成本却高达0.94元/kw·h。

光伏发电

而我国电网体制有其特殊性,国家为了控制企业用电成本,国家各地区所售电被限制一定价格。因用户端电价恒定,为扩大盈利国家电网集团更倾向从供给端向各大发电集团低价购买电量。以火电企业为例,国家电网公司向其购买电的价格是0.37-0.39元/kw·h(平价上网价格)随后国家电网公司再以自己的输电设备向万家万户进行电量供应,转手便卖0.5-0.6元/kw·h,这一转手便赚取了价差,实现了盈利。

反观光伏行业,不仅让国家赚不到价差,还因发电成本过高向国家要补贴,所以,发电成本过高让这个行业无法大规模爆发,因为发电越多,国家补得越多。于国家而言,负担太沉重。

所以,未来光伏行业的投资拐点,或其真正能摆脱国家政策影响的前提大规模爆发的前提,第一步是其成本可以降到可以与火电发电、水力发电抗衡。(光伏行业成本下降分为技术成本下降和非技术成本下降,前瞻平台已有文章进行阐述,感兴趣的读者可移步平台进行关键词搜索,此处不赘述)

(2)不稳定性

另一点,假设现在光伏行业成本已经可以与火力行业、水电行业抗衡,但供电讲究稳定性,而光伏行业依托于太阳能发电,最大的特点也是其发电具有不稳定性。

大规模居民用电、大规模工业用电,稳定性至关重要。至此,供电的稳定性则成了摆在光伏行业的第二道难关。

所以,光伏行业有可能一统天下的第二步,则是加强其发电与储能的稳定性。

现实篇——这个行业在发生什么?这个行业将来会发生什么?

1)行业内并购重组步伐加快

首先,光伏行业暴利的时代已经过去,光伏行业传统粗放式拿补贴吃红利的时代即将结束。

短期看,光伏行业进入了新增装机容量放缓的阶段,进入了存量时代。(根据国家能源局数据,2018年我国光伏新增装机量超过43GW,同比下降18%;其中集中式约23GW,同比下降31%;分布式约20GW,同比增长放缓至5%。)

对于行业内小型企业而言,由于体量小,抵御风险能力差,故在寒冬中,被收购便成为了资产退出的一个绝佳方案;同时,行业内大型企业在存量时代要攻占的是市占率,市占率攻占了,才能对产业链有更强悍的议价权,并通过改善供应链甚至挤压供应链的方式完成成本的控制。

故可预见。光伏行业的寒冬,伴随的是光伏资产交易时代的到来。(普华永道联合及德国莱茵TüV集团联合发布《2019中国光伏电站资产交易白皮书》,根据不完全统计,2018年上半年中国光伏电站资产交易容量为50MW,较前两年保持稳定,下半年则陡增至1295MW。)

光伏发电

另从长期看,光伏行业比拼的是成本下降的速度,而技术更迭需要大量研发资金的投入,从未来看,中小企业因缺乏研发资金,较有可能在这场战役中被淘汰。短期长期看,行业的集中度都将会进一步提高。

2)技术慎选、质量为先的时代已经到来

首先,我们需要明确,虽然光伏成本下降是行业长期发展思路,但需要说明的是,光伏行业目前所有的技术和材料成本都是透明的,成本下降的底线也是清晰的,目前行业不具备连续大幅降价的能力。

所以,近期看,电站选取哪家的光伏组件,取决于其发电收益,而发电收益,则取决于长期稳定可靠的发电性能,未来看,产品技术具有优势的企业,则更受投资者青睐。

具体来看,目前备受关注技术点的是电池功率和组件材料两个领域。电池功率领域,400W+光伏组件规模化应用时代正强势到来,未来提高光伏组件功率将是光伏行业的发展思路,(根据数据测算,使用22.5%的高效电池片封装的415W组件,相比于常规375W组件,组件效率提升1%,光伏发电系统价格下降5%-7%);另一方面,N型材料取代P型材料是时间问题,需要市场的接受,也需要栅等技术进行成本降低。

光伏发电

同时,上述,不管是电池功率或是组件材料,均与电池转换效率有密切关联,而根据《2019年中国光伏技术发展报告》报告显示,国内外企业现阶段对光伏行业的主攻点也在电池转换率领域。未来,电池转换率领域也将持续成为光伏行业关注的热点。

结语

整体看,目前光伏行业受政策影响依旧较大,行业较难脱离政策引导而良性发展。从长期看,光伏行业若想进一步爆发,与火力发电行业、水力发电行业抗衡,则需要完成成本下降、以及稳定发电两个步骤;近期看,光伏行业并购时代已经来临,行业面临洗牌期,而同时,技术角度,大功率组件时代以及N型材料以及电池转换率研究,均是未来会爆发的行业热点。

通过以上阐述,希望能为您理解光伏行业发展路径提供帮助。今天留一道思考题,假如你是行业领袖,面对光伏行业多变、动荡的局势,你将如何发展你的企业?

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