私募股权投资基金投资的九大步骤

2017-02-23 11:46:37 投融资指南

 虽然股权投资基金对投资者充满了吸引力,但是由于不知如何选择股权投资基金项目,很多投资者放慢了投资的脚步。下面,中投在线将教您如何选择股权投资基金项目。

1、项目调查:接触多家公司,自己选定目标公司或由具有声望的中介机构或金融咨询机构推荐。

2、项目初筛:对投资机会事先进行评估。

3、项目评估:筹备阶段为期数周,有时会长达几年。一家PE/VC公司每年会评估大量项目,其中有10%左右能够进入谈判阶段,而最终只有一两个能够最终获得投资。

4、尽职调查:在初步评估阶段胜出的公司将进入尽职调查和谈判程序。同时起草并确定股票收购和股东合同,修改公司章程,并与管理层签订相关就业、非竞争和保密协议。

5、谈判、报价。

6、交易组织。

7、达成交易:达成交易并为公司注入资金时,基金和公司的关系将进入新阶段。基金会继续密切关注公司的行动,以保护自己的利益并为公司的业绩作出贡献。基金将在董事会中保留自己的代表,而公司会定期将经营情况向基金通报并就具体决策进行咨询。基金通常不参与公司的日常运作,但会关注公司的长期绩效。

8、审计、管理支持:私募股权投资基金和其他融资手段之间的主要区别在于,私募股权基金提供管理、战略策划等方面的协助,并与客户、供应商、银行家和律师建立联系。

9、退出:获利并退出是投资过程的最后环节。主要退出机制为首次公开募股(IPO、和战略性出售,也可回售给管理层。

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